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增益资本021号集合信托计划第二次募集公告

2017年08月31日

尊敬的客户:

您好!我公司拟发起“北京信托增益资本021号集合信托计划”(以下简称“本信托计划”),现将本信托计划第二次募集的相关事宜公告如下:

一、 一、 本信托计划简介

计划名称

北京信托增益资本021号集合信托计划

受托人

北京国际信托有限公司

信托规模

首期拟募集预计规模为100,000万份,其中:优先信托单位为66,000万份,由合格投资人以现金认购;劣后信托单位为34,000万份,由河南中联创或其相关方以现金认购;

信托计划和/或各类信托单位的实际规模以信托计划和/或各类信托单位募集结束时实际募集的规模为准,受托人有权根据募集情况一次性募集或分期募集各类信托单位。

信托期限

信托计划期限为2年,受托人有权视信托财产运营情况将信托计划期限延长1年;满1年可提前结束,自信托计划成立之日起计算。

受托人有权根据信托合同的约定和/或信托计划的运作情况全部或部分提前终止或延期各类信托单位和/或信托计划。

信托单位

信托受益权等额划分为信托单位。

本信托计划项下信托单位区分为优先信托单位和劣后信托单位。

投资方向

信托计划资金用于受让项目公司股权并对其进行追加投资,闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。

信托计划对项目公司进行股权及/或债权投资;项目公司满足信托贷款发放条件后,受托人可以信托计划资金向项目公司发放用于开发建设的贷款。

募集

本信托计划的信托资金分次募集。

风险控制/保障措施

1.       信托计划存续期间每个基准日和/或提前归集日,信托计划信托专户内的现金金额如低于按照《流动性支持合同》的约定计算得出的金额时,河南中联创承诺无条件提供流动性支持义务。信托计划终止前,除北京信托书面同意,河南中联创不得要求返回补足资金。具体以北京信托与河南中联创签署的《流动性支持合同》的约定为准。

2.       为担保河南中联创完整履行《流动性支持合同》项下约定之全部义务:

(1)    项目公司以其取得的目标项目的土地提供抵押担保,具体以受托人与项目公司签署的《抵押合同》约定为准。

(2)    项目公司需要为其目标项目申请开发贷款时,可向北京信托申请将项目公司10%股权转让至河南中联创,北京信托有权根据具体情况决定是否同意;河南中联创承诺在股权转让手续办理完毕后10个工作日内将其持有的项目公司10%股权提供质押担保,具体以北京信托与河南中联创签署的《股权质押合同》约定为准。

(3)    亚新地产提供连带责任担保,具体以受托人与亚新地产签署的《保证合同一》约定为准。

(4)    张瑞新提供连带责任担保,具体以受托人与张瑞新签署的《保证合同二》约定为准。

利益分配

1.       优先受益人按照其持有的信托单位的类别和份数,根据信托合同的约定享有信托利益。

2.       劣后受益人按照信托合同约定享有信托利益。

3.       受托人于核算日计算优先信托单位的信托利益,除受托人书面同意外,于最后一个核算日计算劣后信托单位的信托利益。受托人在分配日将信托利益分配给各受益人。

4.       优先受益权项下信托利益分配顺位优先于劣后受益权;

信托财产是作为不可分割的整体资产而存在的;只有在受托人按照信托文件约定实际分配信托利益时,优先受益人方有权实际取得受托人分配的优先受益权项下信托利益。只有优先受益人的预期信托利益得到足额分配的,劣后受益人方有权实际取得受托人分配的劣后受益权项下信托利益。除受托人书面同意外,劣后受益人的信托利益在信托计划存续期间不进行分配,仅在信托计划终止时进行分配。

5.       受托人以届时扣除信托费用和负债后的现金形式信托财产(以下简称“可分配信托财产”)为限,向优先受益人分配信托利益。优先受益人按照受托人发布的募集公告规定享有相应的预期年化收益率。

6.       优先信托单位期限届满时,优先信托单位的预期信托利益得到足额分配或信托财产全部分配完毕后,优先信托单位自动注销,优先委托人/优先受益人的权利义务终止。

7.       优先受益人已按《信托合同》约定足额分配并退出后,受托人有权按照《信托合同》第8.2.1.3条规定收取次级信托报酬。

8.       当且仅当优先受益人已按《信托合同》约定足额分配并退出信托计划且受托人已按照《信托合同》第8.2.1.3条约定取得次级信托报酬后,受托人将剩余信托财产按照以下方式向劣后受益人进行分配:

1)将信托计划持有项目公司股权、郑州亚新润置业有限公司股权(如有)、郑州新和润置业有限公司股权(如有)分配给河南中联创;

2)将信托计划持有的郑州亚新郑东置业有限公司股权(如有)分配给亚新地产。

受托人按照上述分配方式完成分配即视为已按信托合同约定向全部劣后受益人分配完毕全部信托利益,由此产生的任何纠纷与受托人无关。

9.       受托人向劣后受益人移交相关权利凭证(如有),同时向债务人、担保人(如有)发出转让通知,如债务人、担保人(如有)向受托人提交确认收到上述转让通知的回执,则受托人应将债务人、担保人(如有)确认收到上述转让通知的回执及时移交至劣后受益人。

10.    劣后受益人承诺无条件接受非货币形式信托财产现状分配方式,同意受托人以维持实际分配时财产现状方式按照信托合同和交易文件约定向其分配信托财产且受托人无需再与其另行签订协议。劣后受益人于受托人发出转让通知书之日起便视为已取得全部信托利益,信托财产已向其分配完毕。在此情况下,劣后受益人应自行向相关债务人行使债权,并向相关债权人履行债务,相关后果和责任由劣后受益人全部承担,受托人仅在提供相关手续上予以配合而无其他义务。劣后受益人承诺自愿放弃信托财产现状分配后的任何抗辩权。

11.    受托人按照信托合同和交易文件约定分配方式完成分配即视为向全部劣后受益人分配完毕全部信托利益,由此产生的任何纠纷与受托人无关。

12.    信托计划终止或提前终止的,如信托计划现金类财产不足以完整分配优先信托单位的信托利益,且河南中联创未按照《流动性支持合同》完整履行差额补足义务的,受托人有权行使以下权利:

(1)    受托人有权向市场公开转让项目公司股权;

(2)    受托人有权处置信托计划项下全部信托财产(包括且不限于目标项目)。

二、 二、  募集情况简介

本信托计划于2017629日正式成立。

截至2017811日,本信托计划结束首次募集,截至该日,信托计划累计成立规模为62,342万份,其中,优先信托单位(第一单元)信托规模为28,342万份,为现金类信托财产;劣后信托单位信托规模为34,000万份,为现金类信托财产。

三、  三、第二次募集发行信托单位的相关信息

1.       存续期限:本次募集发行的信托单位期限和信托计划期限相同,于信托单位成立时成立,除受托人书面同意外,于信托计划终止时终止

信托单位根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期

2.       第二次募集信托单位类别及预期年化收益率

1)按照信托单位类别和认购资金金额不同,第二次募集期内首次资金运用日起(含该日)至第二次募集期内首次资金运用之日(不含该日)起满1年期间的预期年化收益率具体如下:

信托单位类别

认购资金金额

预期年化收益率

优先信托单位

(第二单元)

300万元(不含)以下

6.9%

300万元(含)~500万元(不含)

7.2%

500万元(含)~1000万元(不含)

7.3%

1000万元以上(含)

7.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

2按照信托单位类别和认购资金金额不同,第二次募集期内首次资金运用日起满1年之日(含该日)至第二次募集期内首次资金运用之日起满2年之日(不含该日)期间的预期年化收益率具体如下:

信托单位类别

认购资金金额

预期年化收益率

优先信托单位

(第二单元)

300万元(不含)以下

7.4%

300万元(含)~500万元(不含)

7.7%

500万元(含)~1000万元(不含)

7.8%

1000万元以上(含)

7.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

3)在信托计划期限届满前,受托人有权视信托财产运营情况将信托计划期限延长1年,受托人决定延长信托计划期限的,第二次募集期内首次资金运用日起满2年之日(含该日)至本信托计划存续满3年之日(不含该日)期间的预期年化收益率具体如下:

信托单位类别

认购资金金额

预期年化收益率

优先信托单位

(第二单元)

300万元(不含)以下

7.9%

300万元(含)~500万元(不含)

8.2%

500万元(含)~1000万元(不含)

8.3%

1000万元以上(含)

8.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

信托计划存续期内,其他各单元优先信托单位的预期年化收益率以受托人募集公告为准。

4劣后信托单位不设预期年化收益率。

如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,信托利益账户信息相同的,认购资金金额累积计算。对于认购不同单元且信托利益账户信息相同的投资者,其认购资金金额累计计算,对应投资预期收益率以该投资者最后一次认购信托单元对应的预期收益率确定其在本信托计划项下持有的总信托份额对应的预期收益率。若同一投资者追加投资本信托计划信托份额的,单次追加金额不得少于人民币100万元。

四、     四、 第二次募集的发行规模

1.       第二次募集发行的信托单位,每一份的价格为人民币1元。

2.       第二次募集信托单位规模约为37,958万份,全部为优先信托单位。具体规模以第二次募集期内实际募集的信托资金为准。

3.       信托计划可根据目标项目资金需求进行扩募,但信托计划存续期内任一时点,优先信托单位:劣后信托单位的规模比不超过1.951

五、      五、第二次募集期

1.       第二次募集期为自2017828日至20171028日,受托人可根据信托募集的实际情况决定提前结束或延长第二次募集期。

2.       信托计划募集期内,受托人有权根据募集情况一次性募集或分多个销售期募集。受托人有权根据信托计划的实际募集情况延长或提前终止销售期。

3.       在信托计划募集期内,优先信托单位与劣后信托单位的配比比例不高于1.951时,受托人有权随时运用募集的信托资金。募集期内各销售期认购信托单位的投资者,于其认购的信托单位计入日起视为认购成功并加入信托计划,享有信托利益。

4.       在信托计划募集期内,委托人认购的信托单位份数达到37,958份时且优先信托单位与劣后信托单位的配比比例为不高于1.951时,受托人有权宣布募集期提前结束。

六、      六、信托单位的认购

1.      必备证件

个人投资者:需提供本人的有效身份证件(居民身份证、军人证、护照等)原件及复印件、本人的银行借记卡或活期存折;若委托他人代办的,则代办人除需持上述文件外,还需持代办人本人身份证原件和委托人授权委托书。

机构投资者:需提供机构营业执照复印件(需加盖公章)、组织机构代码证复印件(需加盖公章)、税务登记证复印件(需加盖公章)、公司章程复印件(需加盖公章),若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需机构法定代表人或负责人身份证件原件和法定代表人或负责人身份证件复印件(需加盖公章);若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。

2.     信托财产专户

投资者认购信托单位的,须将认购资金划付至以下信托财产专户:

账户名称:北京国际信托有限公司;

银行账号:8110701412401188589

开户银行:中信银行股份有限公司总行营业部。

七、      七、募集期利息的处理

募集期内,对于投资者交付的认购资金,自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利率计算收益,由受托人在本信托计划项下第一个分配日支付给受益人。

八、     八、 信托利益的计算

1. 信托利益的计算

1)在信托计划存续期间,受托人负责计算优先受益人应获得的信托收益的数额,并于核算日对应之分配日向优先受益人分配支付对应核算期的预期信托收益(本条款计算金额不含信托本金,仅包含信托收益)。就各优先受益人而言,每个核算期其在本信托计划项下享有的信托收益为按照以下公式计算的金额:

优先受益人持有的信托单位对应预期信托收益=-已分配的信

托收益金额

t=信托计划成立日(含);

p=信托计划结束日(不含);

i=tp之间的期间中的任意一天;

Ai=i日优先信托单位本金余额;

C=i日优先级信托单位按照认购单元对应的募集公告公布的预期收益率。

(2)本信托计划结束时受托人向优先受益人分配应分配信托利益(包含信托本金及信托收益)。就各优先受益人而言,本信托计划结束时,其应分配的信托利益为按照以下公式计算的金额:

     优先受益人持有的信托单位对应信托利益=优先受益人信托本金+-已向优先受益人分配的信托本金-已向优先受益人分配的信托

收益

t=信托计划成立日(含);

p=信托计划结束日(不含);

i=tp之间的期间中的任意一天;

Ai=i日优先信托单位本金余额;

C=i日优先级信托单位按照认购单元对应的募集公告公布的预期收益率。

(3)劣后信托单位不设预期年化收益率,受托人于最后一个核算日计算劣后信托单位的信托利益。

    2. 特别约定

    本募集公告关于信托利益预期信托利益预期信托收益信托本金等的表述,并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托财产不受损失。

九、    九、  风险揭示和风险承担

在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、本金损失风险、不可抗力风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险、经营风险,请仔细阅读《信托合同》中“风险揭示与风险承担”条款的内容。

受托人管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。受托人依据本信托合同及信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背本信托合同、信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。但该赔偿以信托财产的实际损失为上限,并不得超过信托财产本身。

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。

委托人已详阅本信托计划全部信托文件和备查之各项法律文件,且受托人已就上述文件进行充分、完整、并无任何遗漏或误解的说明,委托人对所有条款无异议并愿意依法承担相关的全部风险。

十、      十、法律意见书摘要

    北京市中伦文德律师事务所为本信托计划出具了法律意见书,确认受托人具有发行信托计划的主体资格,本集合资金信托计划各项条件均符合《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

十一    十一、  说明

1.       本募集公告是《北京信托增益资本021号集合信托计划信托合同》(以下简称“《信托合同》”)的组成部分,本《募集公告》使用的词语或简称与《信托合同》中的词语或简称具有相同的含义。

2.       本募集公告未约定事项,以《信托合同》的约定为准。

3.       关于本信托计划的详细信息,请详阅《信托合同》、《北京信托增益资本021号集合信托计划说明书》、《北京信托增益资本021号集合信托计划信托单位认购/申购风险申明书》等信托文件的约定。

4.       您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服。

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