尊敬的委托人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托•润昇财富138号集合资金信托计划”。本信托计划自2020年11月24日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划2022年第4季度信托事务管理事宜。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•润昇财富138号集合资金信托计划

信托计划成立日：2020年11月24日

信托计划规模：截至2022年12月31日，存续规模300,000,000.00元。

募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币600,000,000.00元。

信托计划期限：信托计划期限为48个月，自信托计划成立之日起算。信托计划成立日起满48个月对应之日为非工作日的，则信托计划终止日相应顺延至该日后的第一个工作日。本信托计划分期募集，信托计划项下各期信托单位预计存续期限均不超过24个月，自各期首个信托单位计入日起计算，并且各期信托单位期限届满日不得晚于信托计划终止日。各期信托单位的预期存续期限以受托人届时发布的相应募集公告为准。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。

信托资金运用方式：受托人将以信托本金向马鞍山市宁博投资发展有限责任公司（以下简称“宁博有限”）发放信托贷款、受让宁博有限持有的股权收益权并由宁博有限回购，信托本金最终由宁博有限用于日常经营支出以及受托人同意的其他用途。受托人有权将闲置/剩余信托资金用于银行存款、货币市场基金、资管计划、现金管理类信托计划/单一信托（含受托人发起设立的其他信托计划或单一信托）、固定收益类银行理财产品及其他低风险的金融产品或向受益人进行分配。

信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，本报告期内收回贷款本金4,970,000.00元，收回投资295,000,000.00元，报告期末贷款本金余额为4,980,000.00元，投资余额为295,000,000.00元。

信托利益分配：本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配，由受托人在每个分配日（指每个核算日后10个工作日内的任意一日）划付至相应的受益人的信托利益分配账户；核算日：各期信托单位的信托利益单独核算。各期信托单位核算日见相应期次的募集公告。

受托人：北京国际信托有限公司

保管人：中信银行股份有限公司合肥分行

银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司

开户行：中信银行马鞍山分行营业部

账 号：8112 3010 1240 0674 321

信托经理: 马立业

二、信托计划项目融资情况

1、交易结构：信托资金运作方式：其中1000万元用于向宁博有限发放流动资金贷款，59000万元用于受让宁博有限持有的马鞍山市博望区资产运营管理有限公司100%股权收益权，最终均用于宁博有限的日常经营支出。本信托计划项下第一还款来源为宁博有限日常经营收入，第二还款来源为马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司（以下简称“南部经发”）为信托贷款本息的偿还提供保证担保。风控保障措施：1、马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司（市级平台，主体评级AA）为信托贷款本息的偿还提供保证担保。2、与交易对手约定若其出现债务违约等重大不利事件将触发交叉违约条款，可要求交易对手提前还款。目前宁博有限已经与受托人共同签署了《信托贷款合同》、《股权收益权转让暨回购合同》，同时宁博有限已经与受托人共同签署了《债权债务确认协议》，为确认宁博有限在《信托贷款合同》、《股权收益权转让暨回购合同》项下的债权债务，南部经法已经与受托人签署了《保证合同》，就宁博有限在《信托贷款合同》、《股权收益权转让暨回购合同》、《债权债务确认协议》项下全部义务提供连带责任保证。

2、融资期限（含剩余融资期限）：总期限48个月，其中剩余期限23个月。

3、交易对手财务状况：报告期内，融资方、担保方经营业务稳健，未发现异常和风险。

三、本报告期信托单位净值情况

估值日2022年12月30日，单位净值为1.0005。

四、本报告期信托利益分配情况

根据信托合同的约定，本季度向受益人分配信托利益317,659,020.98元，其中：信托本金300,000,000.00元，信托收益率达到了业绩比较基准水平。

五、投资风险提示

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、信用风险、流动性风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、经营风险、担保风险、不可抗力及其他风险等各项风险因素等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

六、受托人尽职管理情况

本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

七、有无发生重大变化

本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。

八、其他

截至2022年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。

北京国际信托有限公司

2023年01月